Todas as canções compostas por Antônio Carlos Jobim, exceto na faixa número 8, composta em parceria com Vinicius de Moraes em 1956 para a peça Orfeu da Conceição, com o nome "Lamento no Morro".
A faixa número 10 foi composta em homenagem ao cunhado de Tom Jobim, Paulo Bacardi.
Todas as faixas, composições de Antônio Carlos Jobim.
- "Wave" – 2:56
- "The Red Blouse" – 5:09
- "Look to the Sky" – 2:20
- "Batidinha" – 3:17
- "Triste" – 2:09
- "Mojave" – 2:27
- "Diálogo" – 2:55
- "Lamento" (lyrics by Vinicius de Moraes) – 2:46
- "Antigua" – 3:10
- "Captain Bacardi" – 4:29
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